Kund- och leverantörssynk

Kund- och leverantörssynk - hur tvåvägssynkronisering fungerar

Förstå hur kunder och leverantörer hålls synkroniserade mellan Telaris och Tripletex.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

• Introduktion
• Genomgång av synkronisering
  • Ändringar från Telaris
  • Ändringar från Tripletex
  • Vilka fält synkroniseras
• Vanliga synkroniseringsfel

Introduktion

Kunder och leverantörer synkroniseras mellan Telaris och Tripletex för att säkerställa att båda systemen använder samma data.

Synkroniseringen är tvåvägs, men beter sig olika beroende på var ändringen sker.

Tips: Tänk på synkronisering som “ändringar flödar från där de sker”.

Genomgång av synkronisering

Synkroniseringen fungerar olika beroende på riktning.

Ändringar från Telaris

När en kund eller leverantör uppdateras i Telaris:

• Endast ändrade fält skickas till Tripletex
• Befintliga poster uppdateras

För leverantörer:

• Skapas automatiskt i Tripletex om de inte finns

För kunder:

• Skapas i Tripletex vid fakturaexport

Kunder skapas inte automatiskt i Tripletex vid sparning i Telaris, endast vid överföring av faktura. Befintliga kunder och leverantörer får ändringar gjorda i Telaris <-> Tripletex.

Ändringar från Tripletex

Tripletex skickar en webhook vid ändringar:

• Kunder uppdateras endast om de redan är kopplade
• Leverantörer uppdateras och importeras automatiskt

Resultat:

• Nya leverantörer → skapas i Telaris
• Nya kunder → importeras inte automatiskt

OBS: Kunder flödar inte in automatiskt från Tripletex. Telaris är master för kunddata.

Vilka fält synkroniseras

Följande fält synkroniseras åt båda hållen:

• Namn
• Kundnummer / leverantörsnummer
• Organisationsnummer
• E-post och faktura-e-post
• Telefon
• Adress
• Valuta
• Språk
  
  

Endast ändringar skickas, inte hela posten.

Vanliga synkroniseringsfel

Om synkroniseringen inte fungerar, kontrollera:

• Koppling saknas (ingen integrationsreferens)
• Kundnummer stämmer inte
• Webhook fungerar inte
• Den inledande initialiseringen har felkopplat kunder eller leverantörer

OBS: En saknad koppling med referens från Tripletex i Telaris är den vanligaste orsaken till att data inte uppdateras.