Konfigurera Duell-integrationen

Konfigurera Duell-integrationen

Den här vägledningen beskriver hela konfigurationen av Duell-integrationen i Telaris, från förutsättningar och anslutning till kontouppsättning för dagsavslut. Stegen som är markerade som valfria gäller endast kunder som behöver dem.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

• Förutsättningar
• Steg 1: Konfigurera anslutningen
• Steg 2: Konfigurera avdelningskoppling (valfritt)
• Steg 3: Koppla anställda (valfritt)
• Steg 4: Exportera produkter
• Steg 5: Exportera kunder (valfritt)
• Steg 6: Kontouppsättning för dagsavslut
• Manuella synkroniseringar
• Systeminställningar

Förutsättningar

Följande måste vara på plats innan konfigurationen startar:

• Licensen i Telaris måste vara aktiverad
• Ha ett konto hos Duell (Kasse)
• Klientnummer och klienttoken är tillgängliga från Duell
• En kontantkund har skapats i Telaris och angetts som standardkund under Administration > Ekonomi > Systeminställningar
• Produktklasser är skapade i Telaris (bestämmer kategorierna i kassan)
• Kontoplan är konfigurerad för betalningstyper (för import av dagsavslut)

OBS: Kontantkunden används för all kassaförsäljning där Duell-kunden inte finns i Telaris. Utan en kontantkund angiven som standard kommer import av kassaförsäljning att misslyckas.

Steg 1: Konfigurera anslutningen

1. Gå till Administration > Kassa i Telaris
2. Fyll i fälten:
   • Client Name – visningsnamn
   • Client Number – klientnumret från Duell
   • Client Token – API-token från Duell
   • Stock Department – standardavdelning för lager i Duell
   • Order Department – standardavdelning för order i Duell
     
     
3. Spara. Systemet validerar anslutningen och startar kategoriexport automatiskt
   
   

OBS: Avdelningsfälten krävs endast vid flera avdelningar i Duell. Har kunden bara en avdelning, eller vill att allt ska gå mot en kassa, räcker det att ange standardavdelning.

Steg 2: Konfigurera avdelningskoppling (valfritt)

Endast nödvändigt om man har flera Duell-avdelningar och vill skilja dem åt i Telaris. Avdelningsinställningarna kräver att avdelningsmodulen är aktiv. Utan den används endast standardavdelningen.

1. Under avdelningsinställningar, fyll i Order Token och Duell Department för varje Telaris-avdelning
2. Koppla varje avdelning till rätt lager
3. Standardavdelningen används för order och försäljning som inte matchar någon avdelningskoppling
4. Eventuellt: välj vilken avdelning betalda fakturor ska återföras till i bokföringen. Lämna fältet tomt för att använda orderns standardavdelning

Steg 3: Koppla anställda (valfritt)

Koppling av anställda gör att rätt Telaris-användare anges som ansvarig på order som importeras från kassaförsäljning.

1. Under personalinställningar, koppla varje Duell-anställd till en Telaris-användare
2. Använd autokomplettering för att söka upp Telaris-användare
3. Spara kopplingarna
   
   

Steg 4: Exportera produkter

1. Klicka Exportera produkter från administrationssidan
2. Systemet exporterar kategorier, produkter och kategorikakel i ordning
3. Kontrollera att produkterna visas i Duell med rätt priser och kategorier
   
   

Steg 5: Exportera kunder (valfritt)

1. Klicka Exportera kunder för att exportera alla kunder utan Duell-ID
2. Alternativt exporteras kunder automatiskt vid ordersändning

Steg 6: Kontouppsättning för dagsavslut

För att Z-rapporter ska importeras korrekt måste två saker vara på plats.

Bokföringskonton på produktklasser:

Varje produktklass som används i kassan behöver bokföringskonton så att försäljningen konteras korrekt i dagsavslutet:

• Försäljningskonto (t.ex. 3000) – används för försäljning med moms (25 %)
• Nollmomskonto (t.ex. 3100) – används för försäljning utan moms (0 %)
  
  

Båda kontona måste fyllas i på varje produktklass, och kontoplanen måste även skapas i Duell Admin. Det sker ingen synk av kontoplan från Telaris till Duell eller tvärtom.

Betalningskonton:

Dagsavslutet innehåller olika transaktionstyper (kortförsäljning, kontant, Vipps, presentkort, Klarna och liknande) som var och en kopplas till ett konto via betalningskontouppsättningen i kontoplanen. Ställ in konton för alla betalningstyper som ska användas i kassan, i Duell Admin.

OBS: Saknade konton på produktklasser är den vanligaste orsaken till att Z-rapporter inte balanserar, eller till att poster hamnar i papperskorgen. Kontrollera detta först om dagsavslutet inte stämmer.

Manuella synkroniseringar

Från administrationssidan kan följande jobb köras manuellt vid behov:

• Importera Z-rapport
• Exportera kategorier
• Exportera kategorikakel
• Exportera produkter
• Exportera osynkroniserade produkter
• Uppdatera betalningsstatus
• Uppdatera lagersaldo
• Exportera kunder