Skapa kund eller leverantör
En välunderhållen kund- och leverantörsdatabas ger exakt information, vilket förbättrar kommunikation och effektivitet i affärsprocesser. Det säkerställer korrekta kontaktuppgifter, minskar risken för fel och förbättrar kundtjänsten. Uppdaterad data stödjer också bättre beslutsfattande och relationshantering.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sidomeny och genväg
I sidomenyn, till vänster om logotypen på instrumentpanelen, finns en sektion som heter "Kunder/Lev."
Här finns alternativet som heter "Ny kund" eller "Ny leverantör".
I vissa fall finns det också genvägar på instrumentpaneler för att skapa kunder
Tips: Det är också vanligt med en genväg från instrumentpanelen som kallas "Ny kund"
Kundmodulen
Vid skapandet förs man till kundmodulen. Första steget är att välja kundtyp: företag, privatperson eller leverantör. För att skapa en företagskund kan du söka i fältet "Företagsnamn" eller "Företagsregistret". Systemet söker då mot Brønnøysundregistrene och fyller automatiskt i namn, organisationsnummer, telefonnummer och adress. En sökning på telefonnummer ger ett automatiskt uppslag och föreslår kundnamn och kontaktinformation.
När en ny kund eller leverantör skapas tilldelas automatiskt ett nytt kund- eller leverantörsnummer från nummersekvensen. Kunden sätts automatiskt som aktiv status och menyflikarna för kundinformation visas i sidhuvudet.
Tips: En kund kan vara både kund och leverantör. För att välja detta, sätt kundtyp till Leverantör/Företag
I kundkortet kan man göra många olika inställningar för den aktuella kunden. Till exempel kan man justera standardantalet förfallodagar på faktura, fakturaleveringsmetod och leveransadress,
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov