INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Hur skapar man en order?
I Telaris fungerar varje order som en grund, eller byggsten, för vidare behandling — till exempel för att generera korrekta offerter och fakturor till kunder. Detta säkerställer en smidig och konsekvent process från beställning till betalning.
Vägledning
Klicka på "Ny order" i sidomenyn. Många instanser av Telaris har också genvägar från instrumentpanelerna.
Lägga till en kund
Kundfältet i ordermodulen fungerar som ett uppslagsverk mot kunddatabasen.
Välj önskad kund genom att klicka på kundens namn och tryck sedan Enter för att spara (eller klicka på Spara längst ner på sidan). När du sparar skapas och fylls fälten för ordernamn/beskrivning, ordernummer och orderdatum i automatiskt. Ordernamn/beskrivning kan ändras i efterhand. Kundinformation hämtas också från kundkortet och fylls i automatiskt, förutsatt att all information är korrekt ifylld på kundkortet.
Fälten Kontaktperson och Ansvarig ställs automatiskt in på den som skapade ordern. Dessa kan ändras i efterhand.
Hur lägger man till produkter i en order?
Produkter läggs till i orderradsavsnittet. Sök efter en produkt med namn eller produktnummer. Du kan också lägga till fritextrader utan att koppla till en produkt i produktregistret.
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov