Återkommande order

Återkommande order

Guide som visar hur man skapar en mall och använder återkommande order.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

• Återkommande order
• Syfte
• Konfiguration
  • 1. Skapa perioder
  • 2. Skapa ordertyp
  • 3. Skapa mall
• Återkommande order
• Översikt över återkommande order

Syfte

Återkommande order är till för att automatiskt skapa order vid bestämda tidpunkter — till exempel i samband med servicar eller prenumerationsavtal.

En återkommande order skapas från en mall (en order med statusen 'Mall'). Systemet skapar sedan en ny order med ett fastställt intervall från mallen.

Konfiguration

OBS: Båda stegen i konfigurationen måste vara klara innan återkommande order kan användas. Kan kräva licens och aktivering av ett systemjobb. Kontakta Telaris support för frågor och aktivering.

1. Skapa perioder

Gå till 'Inställningar → Återkommande uppgifter → Lägg till ny'

Periodnamn: Visas i ordern

Endast fas – Inte relevant för återkommande order. N/A

Period: Antal intervall

Tvinga fast datum: Träffar samma datum varje gång

Tvinga veckodag: Träffar alltid på samma veckodag

Intervall: Tidsenheten (dagar, veckor, månader, år)

2. Skapa ordertyp

Gå till 'Inställningar → Orderinställningar → Ordertyper'

Obs: I vissa versioner av Telaris heter detta alternativ 'Rabattgrupper'

Ordertypen som skapas behöver inte ha mer än en kod och ett namn.

3. Skapa mall

Skapa en ny order och ställ in den till ordertypen som skapades för återkommande order om du väljer att skapa en separat ordertyp.

• Skapa ett relevant ordernamn — detta namn kopieras vid varje upprepning
• Lägg till önskade fasta orderrader
• Ange önskat triggerdatum för upprepning samt önskat intervall
• Ställ in orderstatusen till "Mall" när ordern är klar
• Om ordern inte ska skapa återkommande order efter ett visst datum, ange ett slutdatum

Återkommande order

När systemjobbet körs skapas en ny order med samma ordertyp som mallen och orderstatusen "Återkommande/Upprepad".

En återkommande order visas som återkommande i tidslinjen, samt i den mall den skapades från.

Ordern kan fritt redigeras och bearbetas innan fakturering och kan faktureras som övriga order.

Översikt över återkommande order

Genvägar kan konfigureras på Telaris-instrumentpaneler som visar alla återkommande order efter behov. Kontakta Telaris support för konfiguration.