INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Hur skapar man en order?
I Telaris fungerar varje order som en grund, eller en byggsten, för vidare hantering, till exempel för att generera korrekta offerter och fakturor till kunder. Detta säkerställer en effektiv och konsekvent process från beställning till betalning.
Vägledning
Klicka på "Ny order" i sidomenyn. Många instanser av Telaris har också genvägar från dashboards.
Obs: I vissa fall finns det flera ordertyper som kan skapas från en genväg på dashboarden, beroende på inställningar och anpassningar.
Lägga till kund
Kundfältet i ordermodulen fungerar som ett uppslagsverk mot kundregistret.
Välj önskad kund genom att klicka på kundens namn och tryck Enter för att spara (eller klicka på Spara längst ned på sidan). När du sparar skapas och fylls fälten ordernamn/orderbeskrivning, ordernummer och orderdatum i automatiskt. Ordernamn/orderbeskrivning kan ändras i efterhand. Kundinformationen hämtas från kundkortet och dessa fält fylls också i automatiskt, så länge all information är korrekt ifylld på kundkortet.
Fälten Kontaktperson och Ansvarig sätts automatiskt till den som skapade ordern. Dessa kan ändras i efterhand.
Vägledning: Hur lägger man till produkter i en order?
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov