INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Hur skapar man en offert
En offert skapas via ordern/ordervyn. Börja med att skapa en order och lägg till önskade produkter. När ordern är klar klickar du på knappen 'Offert' längst ned på sidan.
Översikt över offerten före utskick
När offerten har skapats genereras ett offertnummer automatiskt och du skickas till en förhandsvisning av offerten.
Här kan du förhandsgranska PDF-versionen av offerten samt skicka offerten via e-post till kunden.
Om du har angett ett felaktigt pris, saknar en produkt eller något annat kan du gå tillbaka till ordern, göra korrigeringar och sedan skapa en ny offert på samma sätt som du skapade den första. Den nya offerten får ett nytt offertnummer.
Skicka offerten via e-post
När du klickar på knappen 'Skicka via e-post' öppnas ett popup-fönster.
Här kan du välja att skicka offerten till e-postadressen från kundkortet (standard, fylls i automatiskt), eller ange en anpassad e-postadress via rullgardinsmenyn och välja 'Anpassad'.
Texten i fälten 'Ämne' och 'Meddelande' hämtas från en standardtext i inställningarna. Båda fälten kan skrivas över/ändras om du vill lägga till eller ändra texten för just denna offert.
När offerten är klar klickar du på 'Skicka' och offerten skickas till kunden.
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov