Hur skapar man en faktura?

Hur skapar man en faktura?

Här hittar du vägledning för att skapa, redigera och följa upp fakturor i systemet. Vi hjälper dig med allt från att förstå fakturaprocessen till att lösa eventuella problem kopplade till fakturering. Målet är att säkerställa en effektiv och korrekt hantering av dina fakturor.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

• Hur man skapar en faktura i Telaris
• Skicka faktura
• Fakturabilden

Hur man skapar en faktura i Telaris

Efter att en order är slutförd är det möjligt att fakturera omedelbart. Beroende på arbetsflöde kan man också fakturera efter att en offert har godkänts, eller vid en tidpunkt då en arbetsorder är slutförd.

Knappen för att producera en faktura finns längst ner till höger i orderbilden. Vid klick öppnas fakturadialogrutan för val av faktura som ska produceras.

Här finns valet "Automatiskt plock av valda rader" som vid lagerstyrning automatiskt drar varor från lagret vid fakturering.

Före slutlig produktion är det också möjligt att förhandsgranska faktura-PDF:en.

Vid slutlig produktion klickar man på "Faktura", och man omdirigeras till fakturabilden. Fakturanumret skapas automatiskt från nummersekvensen.

Skicka faktura

När en faktura produceras dirigeras man till fakturabilden som visar översikten av fakturainformationen.

Fakturan har nu en status som "Inte levererad / Not delivered". Fram till den väljs för att skickas behåller den denna status.

För att säkerställa att fakturan skickas möts man av en pop-up med försändelseval. Försändelsevalen kan även ha EHF och eFaktura som val, beroende på Telaris-konfigurationen.

Det är också möjligt att stänga eller avbryta dialogrutan om det är nödvändigt att kontrollera detaljerna på fakturan före utskick.

När fakturan skickas markeras det på fakturan med metod och datum.

Tips: Det är möjligt att välja en anpassad e-postmottagare vid utskick av faktura.

Fakturabilden

Fakturadetaljer med all nödvändig information som fakturadatum, förfallodatum, fakturanummer etc.

Här finns möjligheten att se och ändra villkor för den specifika fakturan, möjlighet att registrera betalning om det är aktuellt, samt kreditering och påminnelse.

Guide för att skicka faktura till Duell