Bilagor till order och faktura

Bilagor till order och faktura

I orderfönstret i Telaris har du möjligheten att ladda upp filer. Dessa filer kan användas som bilagor i order, offerter och fakturor.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

• Bilagor till order och faktura
• Guide
  • Uppladdning
  • Utskick
  • Tidslinje efter utskick

Guide

Uppladdning

I orderfönstret, eller på en skapad offert, orderbekräftelse eller faktura, hittar du en flik som heter "Filer".

När du klickar här kan du ladda upp önskad bilaga. Antingen "dra och släpp" filen, eller klicka på knappen "Ladda upp fil".

Innan du skickar en offert eller faktura kan du markera vilka bilagor du vill skicka till mottagaren.

Utskick

Vid utskick av offerter och fakturor får du valet att lägga till filerna som bilagor. Där har du valet mellan att lägga till fil(erna) som bilagor till e-posten. Filerna sorteras efter var de kommer ifrån i orderprocessen, samt under vilka dokumenttyper som har laddats upp.

Avgör om du vill slå samman offert/faktura och bilagor i en och samma PDF eller skicka dem som två filer.

Om du markerar "Slå samman till en PDF" kan du få alla* bilagor att bli en PDF som går till kunden i e-posten.

Du kan då klicka på "Merge" som bara skapar en ny PDF-fil, eller "Merge & Send" som slår samman filerna och skickar ut e-posten.

Tidslinje efter utskick

När du har skickat offerten/fakturan till mottagaren kan du på tidslinjen se vad som har skickats, både texten och bilagan/bilagorna.