Handlingspunkter etter gjennomført varetelling

Handlingspunkter etter gjennomført varetelling

Når du har fått gjennomført varetellingen er det viktig at du får gjort alt korrekt i systemet, slik at fullstendig telleresultat fremkommer korrekt i Telaris. 

INNHOLDSFORTEGNELSE

• Handlingspunkter etter gjennomført varetelling
• Kontrollrapport
• Beste estimat for lagerverdi på angitt dato
• Korrigeringer av vareverdi etter opptelling
  • Salgsordre
  • Innkjøpsordre

Kontrollrapport

På generelt grunnlag anbefaler vi alltid telleansvarlig å ta ut kontrollrapporten både underveis og etter endt varetelling for se på de største registrerte avvikene. Dette for å avdekke om det er avvik som er ulogiske og som har behov for en ytterligere kontrolltelling. 

Det kan spesielt være lurt å sjekke varer du har telt flere ganger på en lokasjon. Påse at det er riktig totalt antall på lokasjonen.

Beste estimat for lagerverdi på angitt dato

For å hente ut samlet lagerverdi som ligger registrert i systemet anbefaler vi at du tar ut følgende rapporter på ønsket dato

1. Lagerliste
2. Plukket, ikke fakturert
3. Fakturert, ikke plukket

Beste estimat for sum lagerverdi: 
Lagerliste (+) plukket, ikke fakturert (-) fakturert, ikke plukket

Nøyaktigheten i disse rapportene vil kunne variere basert på interne rutiner når det gjelder registrering og ajourføring av vareflyten i systemet.

Korrigeringer av vareverdi etter opptelling

Når du ønsker å foreta en særskilt korrigering av vareverdi så anbefaler vi å gjøre dette etter endt varetelling. Dette for å sørge for sporbarhet og dokumentasjon. Dette kan eksempelvis være aktuelt i følge situasjoner;

1. Korrigering antall opp fra null, se punkt "korrigering" i brukerveiledning; Forberedelser før varetelling i Telaris
2. Korrigering krever ekstra sporbarhet

Det finner to fremgangsmåter i Telaris:

1. Salgsordre
2. Innkjøpsorde

Salgsordre

Fremgangsmåten er da å opprette en salgsordre med tilhørende produkter(med fortegn minus), sette 100% rabatt, legge inn verdi pr ordrelinje når du trykker på knappen "legge tilbake til lager" og fakturer som vanlig. Anbefaler å fakturere som ordinært slik at transaksjonen blir bokført. I denne ordren kan du ta med alle produkter uavhengig av leverandør.

Det er ikke mulig å tilbakedatere endringen via en salgsordre. 
Det betyr at verdiendringen blir registrert på datoen du opprettet salgsordren. 

Dette er greit å vite om hvis du gjennomfører en årstelling hvor du har satt korreksjonsdato tilbake i tid, og ønsker at rapportene skal gjenspeile samme dato. For de som foretar rullerende telling vil ikke dette ha stor betydning. 

Innkjøpsordre

Hvis du har flere varelinjer du ønsker å korrigere anbefaler vi at du oppretter innkjøp via en salgsordre.
Dette fordi du da enkelt oppretter et innkjøp pr leverandør på alle varelinjene du har lagt til i salgsordren.
Det betyr at hvis du har 10 varelinjer som er fordelt på 3 unike leverandører, så opprettes det 3 innkjøp.

1. Oppretter en salgsordre på ordinært vis, hvor kunden typisk er dere selv
2. Legger til alle varelinjene som er aktuelle, "...med utvalgte, utfør" og velger "standard innkjøp".
   Se brukerveiledning Innkjøp for ytterligere informasjon.
3. Inne i selve innkjøpsordren må du ha et bevisst forhold til
   1. Lev. innkjøpsordrenr: 
      Her kan du feks skrive "korreksjon" og det vil vises i kolonnen "referanse" over alle innkjøpsordrene deres. 
   2. Listepris, rabatt og innpris eks. mva
      Her du definerer lagerverdien på varen, så påse at innprisen blir korrekt. 
4. Når du har lagt inn riktig innpris kan du opprette et varemottak. Se brukerveiledning Varemottak for ytterligere informasjon.
   1. Veldig viktig at du setter ønsket dato for mottak før du velger "legg til lager". Det er denne datoen som styrer tidspunkt varen blir lagt til på lager i systemet og følgelig rapporter. 
      
      
5. Gå tilbake til salgsordren, marker alle ordrelinjene, "...med utvalgte, utfør" og velg "legg tilbake på lager". 
   Dette må gjøres for å fjerne reservasjonen av aktuell vare mot salgsordren.
   
   

Det er også fullt mulig å slette denne salgsordren. Den er kun ment som et hjelpemiddel til enkelt å opprette mange innkjøp på en gang. 
Hvis ordren slettes er det ikke nødvendig å gjøre punkt 5 ovenfor. 

Uavhengig av om du velger salgsordre eller innkjøpsordre så anbefaler vi at dere merker ordren tydelig med for eksempel "KORREKSJONSBILAG: Varetelling Butikk - varer inn på lager".

Et tips kan være å opprette en egen ordretype for slike korrigeringer dere gjør i systemet. Det bidrar til god oversikt. 
Brukerveiledning: Opprette nye ordretyper

Hvis det er behov for å lime inn flere ordrelinjer i salgsordren. 
Brukerveiledning: Ordrelinjer - Lime inn fra Excel