Vedlegg til ordre og faktura
I ordrevinduet i Telaris har man muligheten til å laste opp filer. Disse filene kan brukes som vedlegg i ordre, tilbud og, faktura.
INNHOLDSFORTEGNELSE
Veiledning
Opplasting
I ordrevinduet, eller ved opprettet tilbud, ordrebekreftelse eller faktura finner man en fane som heter "Filer".
Når du trykker her kan du laste opp ønsket vedlegg. Enten "dra og slipp" filen, eller trykk på knappen "Last opp fil".
Før du sender tilbud eller faktura kan du markere hvilke vedlegg du ønsker å sende med til mottaker.
Utsendelse
Ved utsendelse av tilbud og faktura får man valget om å legge til filene som vedlegg. Der har man valget mellom å legge til fil(ene) som vedlegg til eposten. Filene blir sortert der de kommer fra i ordreprosessen, samt under hvilke dokumenttyper som er lastet opp
Avgjør om du vil slå sammen tilbud/faktura og vedlegg i en og samme PDF eller sende de som to filer.
Hvis man markerer "Slå sammen til en PDF" kan man da få alle* vedlegg til å bli én PDF som går til kunden i e-posten.
Man da kan trykke "Merge" som bare lager ny PDF fil, eller "Merge & Send" som slår sammen filene og sender ut e-posten
Tidslinje etter utsendelse
Når du har sendt tilbud/faktura til mottaker så kan du inne på tidslinjen se hva som er blitt sendt, både teksten samt vedlegg(ene)
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen