Kreditering
I de fall en faktura måste återföras eller krediteras.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Information
En faktura kan krediteras både innan och efter att den har skickats till kunden.
Se separata guider för delkreditering och kreditering av betald faktura.
Guide: delkreditering
Guide: kreditering av betald faktura
Genomförande
Hitta och öppna fakturan som ska krediteras.
Klicka på 'Kreditera faktura' till vänster.
Lägg till en krediteringsorsak och klicka på 'Kreditera faktura'. Om du vill kreditera till ett visst datum, till exempel för att anpassa till en viss redovisningsperiod, ändrar du 'Credit date' till önskat datum.
Genom att markera "View the credit notification once the invoice is credited" kommer du till kreditnotan på samma sätt som en faktura och har då möjlighet att skicka den till mottagaren om det är relevant.
Plockade varor
Om ordern/fakturan innehåller varor som har plockats och dessa ska tillbaka till lagret måste detta göras manuellt – systemet gör inte detta automatiskt.
Se användarguide: Återföra varor till lagret när en kreditnota har skapats
Loggning
Tidslinje
Precis som många andra moduler i Telaris har fakturamodulen en Tidslinje per faktura/kreditnota. All behandling av fakturor och kreditnotor visas här, till exempel utskick eller kommentarer från andra anställda.
Order
Från ordervyn loggas alla fakturor och kreditnotor under fliken 'Faktura' och kan klickas direkt för att öppna för utskick eller kontroll.
Kund
Från kundkortet loggas också alla fakturor och kreditnotor skapade mot den aktuella kunden, under fliken 'Faktura'.
Var artikeln till hjälp?
Toppen!
Tack för din feedback
Vi beklagar att det inte var till hjälp
Tack för din feedback
Feddback skickat
Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov