Kreditspärr

Kreditspärr

Funktion för att sätta en kreditgräns på kundkortet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

• Kreditspärr
• Syfte
• Konfiguration
• Kreditspärr i bruk
  • Befintliga order
  • Ändringar i kreditspärr på kund
  • Reskontra
• Funktioner som kan kringgå kreditspärren

Syfte

Kreditspärr är en funktion som låter dig sätta en kreditgräns på kundkortet. Funktionen baseras på öppna kundposter i systemet vid aktuell tidpunkt samt summan av ofakturerade orderrader inkl. moms.När denna gräns är nådd hindrar systemet orderhandläggaren från att skapa nya order/orderrader.

Konfiguration

Konfiguration av kreditspärr börjar med att välja vilka orderstatusar ni vill ska påverkas av kreditspärren och vilka orderstatusar som inte ska påverkas.

Redigering av orderstatusar finns under 'Inställningar -> Orderstatusar'

"Offert" kan vara ett exempel på en orderstatus som man inte vill ska påverkas av kreditgränsen på kundkortet.

Med kreditspärr aktiverad försvinner fälten 'Kreditvärdig' och 'Kreditprövning' från kundkortet och ersätts med 'Kreditbegränsning'

Standardvärdet i fältet'Kreditbegränsning' är 'Ingen begränsning'.
Detta innebär att ett tomt värde är ingen begränsning. Sätts "0" som nivå har kunden ingen kredit

OBS: Observera att om fälten för kreditprövning och kreditvärdig används kommer dessa fält att sluta fungera vid aktivering av kreditbegränsning

Kreditspärr i bruk

Med aktiverad kreditspärr på valda orderstatusar utlöser ett försök att överskrida den valda spärren genom att lägga till fler produkter följande felmeddelande:

Befintliga order

Befintliga order på kunder, om en spärr sätts på kunden, blockerar inte försäljningen, men visar en varning på ordern.

Ändringar i kreditspärr på kund

Vid ändringar i kreditspärr på en kund med aktiv order utlöses ett felmeddelande, men försäljningen spärras inte.
En ändring av kreditspärr är en händelse som systemet loggar på tidslinjen, så det finns full spårbarhet gällande vem, vad och när ändringen gjordes.

Reskontra

Eftersom kreditgränsen baseras på öppna kundposter i systemet är det en förutsättning att fakturor markeras som betalda, antingen via OCR-inläsning eller betalningsregistrering. Utan en uppdaterad reskontra får man inte önskad nytta av funktionen.

Vid användning av Tripletex API-integrationen synkroniseras betalningar på faktura i Tripletex automatiskt till Telaris.

Begränsningar och undantag

• Indexreglering av priser
• Minusrader i order
• Reskontra
• Andra dashboards som automatiskt sätter orderstatusar
• Ändringar i kreditspärr gjorda av användare (loggas i tidslinjen)
• Ändringar i orderstatusar
• Uppdatering av pris på ordern