Återkommande (recurring) uppgift och checklista på objekt

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Förberedelser och konfiguration

Gå till: Task recurring/återkommande uppgifter under inställningar.

Här skapar och anpassar du tillgängliga återkommande perioder efter dina behov.

Exempel kan vara månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis och årligen.

Exempel på en ifylld återkommande period:

Här gäller uppgiften/checklistan för fasen "Eftermarknad", upprepas varje år och upprepas när uppgiften/checklistan är slutförd.

Om du inte hittar Task recurring/återkommande uppgift under inställningar, kontakta support så gör de nödvändiga aktiveringar.

Det finns 3 olika triggerpunkter för när en uppgift/checklista upprepas i systemet:

1. Manuellt

2. När den slutförs

3. Vid arkivering (Kontakta support för att aktivera funktionen för att arkivera checklistor)

Gå till: Phases/faser under inställningar.

Aktivera "Recurring" för fasen(a) där du vill att checklistor ska upprepas:

Gå till: Reporttemplates/rapportmallar under inställningar:

Välj om systemet ska kopiera "N/A"-val och/eller tidigare indata till nästa checklista:

Lägg till uppgifter och checklistor på det aktuella objektet, till höger på skärmen underarbetsprocess.

1. Välj en fas som tillåter recurring (och eventuellt arkivering)

2. Välj en checklista som har "kopiera N/A" aktiverat vid recurring. (För att säkerställa att du får med alla kontrollpunkter i rapportmallen)

3. Välj en recurring-period