Gjentakende(recurring) oppgave og sjekkliste på objekt

Endret Mon, 12 Mai ved 3:26 PM

INNHOLDSFORTEGNELSE

Forberedelser og oppsett

Gå til: Task recurring/gjentakende oppgaver under innstillinger.

Her oppretter og tilpasser du tilgjengelige gjentakende perioder etter dine behov.

Eksempler kan være månedlig, kvartalsvis, halvårlig og årlig.

Eksempel på en utfylt gjentakende periode:

Her vil oppgaven/sjekklista gjelde for fase "Ettersalg", gjentas hvert år og gjentas når oppgaven/sjekklista er fullført.

Hvis du ikke finner task recurring/gjentakende oppgave under innstillinger tar du kontakt med support så foretar de nødvendige aktiveringer.

Det finnes 3 ulike triggerpunkter for når en opppgave/sjekkliste vil gjentas i systemet:

1. Manuelt

2. Når den fullføres

3. Ved arkivering (Ta kontakt med support for å aktivere funksjonen for å arkivere sjekklister)

Gå til: Phases/faser under innstillinger.

Aktiver "Recurring" for fasen(e) der du ønsker at sjekklister skal gjentas:

Gå til: Reporttemplates/rapportmaler under innstillinger:

Velg om systemet skal kopiere "N/A"-valg og/eller tidligere input til neste sjekkliste:

Legg til oppgaver og sjekklister inne på aktuelt objekt, til høyre på skjermen under arbeidsprosess.

1. Velge en fase som tillater recurring (og eventuelt arkivering)

2. Velge en sjekkliste som har aktivert "kopier N/A" ved recurring. (For å påse at du får med deg alle sjekkpunktene i rapportmalen)

3. Velge en recurring periode