Hvordan opprette en ordre?

INNHOLDSFORTEGNELSE

• Hvordan opprette en ordre?
• Veiledning
• Legge til kunde
• Hvordan legger man til produkter i en ordre?

Hvordan opprette en ordre?

I Telaris fungerer hver ordre som et grunnlag, eller en byggestein, for videre behandling, som å generere nøyaktige tilbud og fakturaer til kunder. Dette sikrer en strømlinjeformet og konsistent prosess fra bestilling til betaling.

Veiledning

Trykk på "Ny ordre" fra sidemenyen, eller bruk dashbordsnarveien.

Merk: I enkelte tilfeller finnes det flere ordretyper som kan opprettes fra snarvei på dashbord avhengig av oppsett og tilpasninger.

Legge til kunde

Kundefeltet i ordremodulen fungerer som et oppslagsverk mot kundedatabasen

Velg ønsket kunde ved å trykke på kundens navn, trykk enter for å lagre (eventuelt trykk Lagre nederst i bildet). Når du lagrer vil feltene ordrenavn/ ordrebeskrivelse, ordrenummer og ordredato opprettes og fylles inn automatisk. Ordrenavn/ ordrebeskrivelse kan endres i etterkant. Kundeinformasjonen hentes samtidig fra kundekortet og disse feltene fylles også inn automatisk, så lenge all informasjonen er korrekt utfylt på kundekortet.

Feltene Kontaktperson og Ansvarlig blir automatisk satt til den som opprettet ordren. Dette kan endres i etterkant. 

For mer detaljer knyttet til opprettelse av kunde, se hjelpeartikkel: Hvordan opprette en kunde? eller Hvordan opprette en kunde fra ordremodul?

Veiledning: Hvordan legger man til produkter i en ordre?