Repeterende ordre
Veiledning som viser hvordan man lager en mal og bruker repeterende ordre
INNHOLDSFORTEGNELSE
Formål
Gjentagende ordre (recurring) er til for å kunne automatisk opprette ordre til bestemte tidspunkt.
Eksempelvis i forbindelse med servicer eller abonnementsavtaler
Gjentagende ordre kan hjelpe med å forenkle den daglige prosessen med å opprette og tildele ordre.
Oppsett
Oppsett av gjentagende ordre krever tre steg for å være klar til bruk.
Hver natt kjører en jobb som oppretter en ny ordre basert på oppsettet samt dato/intervaller på der ordre der gjentagende periode er angitt.
NB: Begge steg av oppsettet må være i orden for å ta i bruk gjentagende ordre. Kan kreve lisens for oppstart, og aktivering av systemjobb. Kontakt Telaris support for spørsmål og aktivering
1. Opprette perioder
Gå til 'Innstillinger -> Gjentagende oppgaver -> Legg til ny'
Navn på perioden: Vises i ordren
Only Phase - Ikke aktuelt for gjentagende ordre. N/A
Periode: Antall av intervall
Tving fast dato: Treffer samme dato hver gang
Tving ukedag: Treffer alltid på samme ukedag
Gjentagelsesårsak: Står som standard på 'Manuelt' som er riktig for gjentagelse.
Sortering: Brukes til sortering i periodelisten
1.2. Valgfritt: Opprette ordretype
Gå til 'Innstillinger -> Ordretyper og rabattgrupper -> Lag ny'
Obs: I enkelte versjoner av Telaris heter dette valget 'Rabattgrupper'
Ordretypen som opprettes trenger ikke ha flere valg enn kode og navn.
3. Opprette mal
Opprett en ny ordre og sett den til ordretypen laget for gjentagende ordre dersom man velger å opprette egen ordretype.
- Lag et aktuelt ordrenavn. Dette navnet kopieres ved hver gjentagelse
- Legg til ønskede faste ordrelinjer
- Legg inn ønske triggerdato for gjentagelse, samt ønsker intervall
- Sett ordrestatus til "Mal" (eller "Template") når ordre er klar
- Dersom ordrelinjene skal endres i ettertid ved feks prisjustering, endre ordrestatus til "Ny" for å redigere linjene
Gjentatt ordre
Når innstillingene over er i orden vil det generes en ny ordre basert på malordren på dato som angitt i innstillingene for gjentagelse. Denne ordren får samme ordretype som malen, og ordrestatus "Recurring/Gjentatt"
En gjentatt ordre vil vises om gjentatt i tidslinjen, samt i malen det er gjentatt fra
Ordren kan fritt redigeres og jobbes med før fakturering, og kan faktureres som øvrige ordre
Oversikt over gjentatte ordre
Det kan settes opp snarveier i Telaris som viser alle gjentatte ordre, etter behov.
Kontakt Telaris support for oppsett
Test
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen