Kredittsperre

Kredittsperre

Funksjon for å sette en kredittgrense på kundekortet.

INNHOLDSFORTEGNELSE

• Kredittsperre
• Hensikt
• Oppsett
• Kredittsperre i bruk
  • Eksisterende ordre
  • Endringer i kredittsperre på kunde
  • Reskontro
• Funksjoner som kan omgå kredittsperre

Hensikt

Kredittsperre er en funksjon som lar deg sette en kredittgrense på kundekortet. Funksjonen baserer seg på åpne kundeposter i systemet på aktuelt tidspunkt samt sum ikke fakturerte ordrelinjer inkl.mva. Når denne grensen er nådd, forhindrer systemet ordrebehandleren fra å opprette ny ordre/ordrelinjer.

Oppsett

Oppsett av kredittsperre begynner med å velge hvilke ordrestatuser dere ønsker skal være påvirket av kredittsperre og hvilke ordrestatuser som ikke skal være blir påvirket. 

Redigering av ordrestatuser finnes på 'Innstillinger -> Ordrestatuser'

"Tilbud" kan være et eksempel på en ordrestatus som man ikke ønsker skal være påvirket av kredittgrensen på kundekortet. 

Med kredittsperre aktivert vil feltene 'Kredittverdig' og 'Kredittvurdering' forsvinne fra kundekortet og erstattes med 'Kredittbegrensning'

Standard verdi i feltet 'Kredittbegrensning' er 'Ingen begrensning'.

NB: Merk at dersom feltene for kredittvurdering og kredittverdig er i bruk vil disse feltene slutte å fungere ved aktivering av kredittbegrensning

Kredittsperre i bruk

Med aktivert kredittsperre på valgte ordrestatuser vil forsøk på å overgå valgte sperre utløse følgende feilmelding:

Eksisterende ordre

Eksisterende ordre på kunder dersom det settes sperre på kunde vil ikke blokkere salget, men vil vise en advarsel på ordren.

Endringer i kredittsperre på kunde

Ved endringer i kredittsperre på en kunde med aktiv ordre vil man utløse en feilmelding, men ikke sperre for salget.
Endring av kredittsperre er en hendelse som systemet vil logge på tidslinjen, så det vil være full sporbarhet i forhold til hvem, hva og når endringen er gjort. 

Reskontro

Siden kredittgrense baserer seg på åpne kundeposter i systemet er det en forutsetning at fakturaer blir merket som betalt, enten ved OCR-innlesning eller betalingsregistrering. Uten en oppdatert reskontro vil man ikke få ønsket utbytte av funksjonen. 

Begrensninger og unntak

• Indexregulering av priser
• Minuslinjer i ordre
• Reskontro
• Andre dashbord som automatisk setter ordrestatuser
• Endinger i kredittsperre gjort av brukere (logges i tidslinje)
• Endringer i ordrestatuser
• Oppdatering av pris på ordren