Hvordan lager man faktura?
Her finner du veiledning for opprettelse, redigering, og oppfølging av fakturaer i systemet. Vi hjelper deg med alt fra å forstå fakturaprosessen til å løse eventuelle problemer knyttet til fakturering. Målet er å sikre en effektiv og nøyaktig håndtering av dine fakturaer.
INNHOLDSFORTEGNELSE
Hvordan opprette en faktura i Telaris
Etter at en ordre er fullført er det mulig å fakturere umiddelbart. Avhengig av arbeidsflyt kan man også fakturere etter et tilbud er godkjent, eller på et tidspunkt hvor en arbeidsordre er fullført.
Knappen for å produsere en faktura er lokalisert nederst til høyre i ordrebildet. Ved trykk åpnes fakturadialogboks for valg på faktura som skal produseres.
Her finnes valget "Automatisk plukk valgte linjer" som ved lagerstyring automatisk trekker varer fra lager ved fakturering.
Før endelig produksjon er det også mulig å forhåndsvise faktura-PDF.
Ved endelig produksjon trykker man "Faktura", og man blir omdirigert til fakturabildet. Fakturanummer opprettes automatisk fra nummersekvensen.
Sende faktura
Når en faktura blir produsert blir man dirigert til fakturabildet som viser oversikten av fakturainformasjonen.
Faktura har nå en status som "ikke levert/ Not delivered". Frem til den er valgt sendt vil den beholde denne statusen.
For å sikre at faktura blir sendt blir man møtt med en pop-up med forsendelsesvalg.
Her har man tre valg: Sendt per post, E-post og PDF.
- Sendt per post: Gir en dialogboks med hvilken dato faktura er sendt. Man må manuelt laste ned PDF og skrive ut. Vil markere fakturaen som sendt.
- E-post: Gir en dialogboks for å sende ut faktura direkte til kundens registrerte e-postadresse. Vil markere faktura som sendt.
- PDF: Viser faktura i PDF format og kan skrives ut direkte. Vil ikke markere faktura som sendt.
Det er også mulig å lukke eller avbryte dialogboksen dersom det er nødvendig å sjekke detaljene på faktura før utsending.
Når faktura blir sendt vil det markeres på faktura med metode og dato
Tips: Det er mulig å velge en egendefinert e-postmottaker ved utsendelse av faktura
Fakturabildet
Fakturadetaljer med all nødvendig informasjon som fakturadato, forfallsdato, fakturanummer etc.
Her ligger muligheten til å se og endre betingelser for den spesifikke fakturaen, mulighet til å registrere betaling dersom det er aktuelt, samt kreditering og purring.
Veiledning for kreditering av faktura
Under fakturadetaljene ligger også ordren tilknyttet fakturaen. Klikker man på linjen blir man tatt til ordrebildet
Veiledning for å sende faktura til Duell
Var denne artikkelen nyttig?
Så bra!
Takk for din tilbakemelding
Beklager at vi ikke kunne være mer til hjelp
Takk for din tilbakemelding
Tilbakemeldingen er sendt inn
Vi setter pris på tilbakemeldingen din og vil prøve å rette på artikkelen